Disc 1

Track	Song	Duration
1	In Walked Cat's Original Title 天空のグリニッジ Arrangement 紅葉饅頭	3:47
2	秋の夜長にワルツを河童と Original Title 芥川龍之介の河童　～ Candid Friend Arrangement サンダース	5:38
3	Bluestocking Original Title ラクトガール　～ 少女密室 Arrangement 紅葉饅頭	4:37
4	Afternoon Tea in Tunisia Original Title 上海紅茶館　～ Chinese Tea Arrangement パ＠長	5:10
5	Old Fantasia Original Title 遠野幻想物語 Arrangement 舟囲い	6:15
6	IQ69 Original Title ヴォヤージュ1969 Arrangement 紅葉饅頭	4:13
7	Afternoon Tea in Rio ～Estrus of cats～ Original Title 上海紅茶館　～ Chinese Tea Arrangement パ＠長 Vocals SOS -Sound of Swing- 鯛の小骨 Lyrics パ＠長	3:59